Документы для получения налогового вычета — какие нужны?

Документы для получения налогового вычета — это стандартный набор бумаг, необходимых чтобы оформить и получить соответствующие налоговые вычеты. Налогоплательщик, претендующий на возврат НДФЛ, должен подготовить определенный список документов, состав которого может отличаться в зависимости от ситуации, по которой предполагается получение 13% вычета по налогу на доходы физических лиц.

Основным документом для оформления налогового возврата в любом случае будет декларация 3-НДФЛ, которую необходимо заполнить и подать в налоговую инспекции (ИФНС) по месту жительства (вместе с соответствующим пакетом документов).

Документы для получения налогового вычета за обучение

Чтобы получить налоговый вычет за  расходы на обучение вместе с 3-НДФЛ необходимо предоставить в ИФНС:

• Заявление о возврате НДФЛ (с обязательной информацией о реквизитах вашего счета, на который будут перечислены возвращаемые денежные средства);
• Справка о вашей заработной плате за отчетный налоговый период (календарный год) в форме 2-НДФЛ;
• Копия Договора с образовательным учреждением, в котором вы, как плательщик, выступаете стороной договора;
• Копия лицензии образовательного учреждения на оказание образовательных услуг;
• Подтверждение проведенной оплаты за обучение за истекший отчетный год — все копии платежных документов.

При возврате налога за расходы на добровольное медицинское страхование (ДМС) вы должны предоставить: договор медицинского страхования, заключенный на ваше имя или на имя ваших родственников, в котором одной из сторон должны быть вы, как плательщик; копию лицензии страховой компании, у которой вы купили полис ДМС; а также копии платежных документов по договору со страховой за истекший год.

Документы для получения налогового вычета за лечение и лекарства

Чтобы получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств вместе с 3-НДФЛ необходимо предоставить в ИФНС:

• Заявление о возврате НДФЛ (с обязательной информацией о реквизитах вашего счета, на который будут перечислены возвращаемые денежные средства);
• Справка о вашей заработной плате за отчетный налоговый период (календарный год) в форме 2-НДФЛ;
• Справка об оплате лекарственных средств и/или медицинских услуг, полученных вами или вашими родными;
• Подтверждающие оплату мед. услуг (покупку медикаментов) документы за отчетный налоговый период;
• Договор с медицинской организацией, в котором вы указаны как сторона договора;
• Копия лицензии медицинской организации на право осуществлять медицинские услуги.
• Копию рецепта на получение лекарственных средств (если приобретались вами), а также платежные документы, подтверждающие их приобретение.

Документы для получения налогового вычета за покупку квартиры

Для получения налогового вычета за покупку квартиры (как и другой жилой недвижимости, комнаты, таунхауса, загородного дома) вместе с 3-НДФЛ необходимо предоставить в ИФНС:

• Заявление о возврате НДФЛ (с обязательной информацией о реквизитах вашего счета, на который будут перечислены возвращаемые денежные средства);
• Справка от работодателя о вашей заработной плате за отчетный налоговый период (календарный год) в форме 2-НДФЛ;
• Договор купли-продажи квартиры или договор участия в долевом строительстве дома;
• Акт приема-передачи жилого помещения;
• Свидетельство о праве собственности на квартиру;
• Платежные документы, подтверждающие покупку вами недвижимого имущества;
• При ипотеке дополнительно к этим документам необходимо предоставить ипотечный кредитный договор, а также справку из банка об уплаченных процентах по ипотечному договору за отчетный год.

От того, насколько аккуратно и точно вы заполните налоговую декларацию 3НДФЛ и соберете документы для получения налогового вычета, зависит решение ИФНС о возврате вам ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, либо разрешение на сокращение отчислений НДФЛ вашим работодателем при выплате вам заработной платы в текущем налоговом периоде.